1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление. Жертвой становится влиятельный дворянин Нефедьев, чья смерть потрясла всех. Расследование поручают Алексею Лыкову — опытному сыщику, привыкшему к опасностям.
Однако чем глубже он погружается в дело, тем яснее понимает: столкнулся с чем-то пугающим и необъяснимым. Цена правды оказывается слишком высока. Лыкову предстоит рискнуть всем, что у него есть, включая собственную жизнь.